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易策宝-房地产过后,会是股市的牛市吗

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最后更新: 2019-11-08 22:02
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易策宝-房地产过后,会是股市的牛市吗

据“周期之王”周金涛的“康波周期”理论,8090后人生机会主要有两次:一次就是当前所在2019年,另一次机会再2030年左右。根据康波理论,2019年将出现资产价格的低位,而现在已经逐渐进入2019年,我们在大类资产里面寻找,真正处在价格低位就是股票资产了。目上证的位置相当于历史最高点的20%分位线上,创业板在25%分位线,这是不是意味着周天王当年也预测到了2019年以后的机会在股票资产,而不是房地产。

不管周天王当初是不是认为2019年以后具有投资机会的资产是股票,但我是坚信未来的机会在股市。中国的股票价格在2018年下半年也许出现了历史性的低位,或许这就是8090后难得的人生机会吧。

有时候,冷静的思考一下,在看似漫长的人生里,其实能决定命运的机会就那么一两次。这里所谓人生的机会,我理解是起码能让你的财富等级上一个台阶,甚至能够是的你跃升一个阶层,改变命运、改变人生。

我认为,对于80后,其实人生真正的第一次机会是高考。60、70后,通过高考改变命运是大概率事件,而80后,尤其是80-85之间出生的人,通过高考改变命运还是有很高的概率。但毕竟是流逝的时光,过去的事情,我们现在说这些也就是说说而已。

现在能说的人生机会仅仅只能是当前和未来。

就如同前些年,如果你大胆在诸如北京上海深圳等一线城市投资房产,杠杆加的越大赚的越多(当然不是鼓励大家加杠杆),你一定可以由赤贫变成小康、由小康变成小富、由小富变成大富。但是这些机会毕竟一去不复返,而且实际上也不属于大多的8090后的机会,因为他们中绝大部分人人生的第一笔原始财富并没有完成积累。

从历史发展长度来看,过去的十年是国内房地产快速上行的十年,是房地产行业处于快速发展的周期,是房地产的大牛市。对于一代人尤其是60后、70后是改变命运的历史性大机遇。但毕竟已经过去,房地产快速发展周期也接近尾声了(可能不一定有很多人赞同这个观点,但起码从投资角度来看,资产价格已经处于高位,未来再翻数倍的几率小了很多),现在进去投资房地产无疑是风险大于机会。

所以,房地产的时代终归是属于6070后的。

过去的机会,历史短时间内不会重来,时间不会倒流。我们只能是努力识别当前和未来的机会,并做好充分准备,及时抓住。即便我知道很多人无法识别和抓住人生为数不多的机会,因为大部分人的选择注定会平庸。

站在当前的时点上,我始终认为中国的股市存在一次历史性的大机遇。不管是经济出路、政策导向,国家资本的背书,还是产业升级和企业发展,都需要一轮漫长的牛市来支撑。当然这样的牛市除了这些外围支撑因素,核心驱动力还是企业成长和利润的增长。对于2019年以来A股的行情,已经呈现了一定结构性牛市的味道,只是受到经济下行压力增大和中美贸易战等外围环境的影响,走的并不是很顺畅。

影响都是暂时,中国需要一次超级漫长大牛市来支撑产业升级,就如同20年前需要房地产拉动经济增长一样,而目前启动牛市的逻辑也是很清晰:

一是估值够低;

二是降税和降低融资成本提升企业利润。二者叠加起来足够创造一轮牛市,利润增长和估值抬升,形成典型的戴维斯双击机会。降低融资成本和降税是改善上市公司利润好方法,初步看来降税对利润促进作用会在今年年中体现出来,至于融资成本的降低就看国家的后招了(这个后招必然是有的);

三是全球新一轮的量化宽松来临,利率继续下行是大概率事件。量化宽松将继续为社会带来巨量的低成本资金,这些资金必须要有一个去处去寻找收益性资产;

四是房地产发展式微也将为股市发展提供外在动力。大量投资房地产的资金需要寻找出路,而目前中国除了股市外还没有一个超级大的市场能够吸纳从房地产流出来的资金。

所以,不要犹豫,牛市或许已经启动!

历史不会重来,这也是她的魅力所在。不会重来意味着机会成本很大,机会成本很大意味着方向判断和选择的重要性。

货币全球性宽松也许在我们这代人可以看到的时间里是不会改变的。你不扩张,别人扩张,导致你也必须跟着扩张。货币宽松情况下促使适度通胀和货币贬值那是再正常不过的事情。无风险收益率将持续下移,资金要不等着贬值,要不就要寻找出路。

经济发展的命脉最终掌握在谁的手中?企业,千千万万的企业。对于普通人来说,都去创业显然不现实,也容易失败。那么我们能参与企业最重要的方式就是对企业进行股权投资,持有企业股权,让掌握技术和管理能力的人为你创造价值,分享企业成长的价值。

也许还是有很多人仍会诟病证券市场中的种种弊病,但这也正是一个成熟市场需要走的路程。美国的证券市场也不是一步到位,当年也经历各种投机的炒作,经历各种不堪的事情才走到今天。制度需要经验,人需要教训。所幸经过这么多年的探索,中国证券市场整体发展方向良好,投资者也变得更趋于理性。证券市场将会为普通人提供投资优质公司的渠道和制度保障,同时也会改变曾经劣币驱逐的乱象。

以史为鉴可以知兴替。证券市场的历史就看美国证券发展史,我们即可以判断国内证券市场发展的趋势。

房地产过后,必然是股市的牛市。


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